❤マネーレッスンとライフプラン

 

 Best wishes for a fruitful life

 

   先行き不透明な経済状況のなかで、お金の心配をする人も多いもの・・・。そして、心配や不安だけでは自分らしい人生を楽しむことはできません。

上手な家計管理、女性の働き方、老後資金、終活、など、人生の教科書にお金の知識は必要です。あなたのライフプランを実現させるために、FPと一緒にファイナンシャル・プランを始めませんか?

 また、相続に関する専門家とも連携したサービスを提供しています。ご相談者の必要に応じて、速やかに対応させていただいています。

  

 レッスンをご希望の方は、当office、出張レッスン(グループ)にて、

 承ります。 詳細はお問い合わせください。 

 

 

 「40歳からはじめるワタシの終活準備」

 ~将来を幸せに生きるためのライフプラン~

 

 

 

<講師メッセージ>

 

 日本人の平均寿命はますます延びて、今や人生は90年とも100年ともいわれるようになりました。そして、年金受給開始年齢の見直しをはじめ、これまでの働き方や生活設計にも調整が求められています。

 長生きは人生が楽しめる半面で、健康とお金の問題は切り離して考えることはできません。また、終活とその準備を始めることに年齢も関係ありません。

  あなたは、この長生きのリスクにどのように備え、どのようにご自分とご家族を守りますか? 

 

本講座の第1回目では、ご自身の将来の働き方と暮らしぶりをイメージして、老後に必要な資金計画を始めるための第一歩です。自分らしく幸せな将来を生きるためのライフプランをスタートさせましょう。

 

 

そして、第二回目では、親の介護や終活支援についても一緒に考えます。介護・療養の問題は、実際にどの程度の支援が必要になるのかわかりません。

もしも親が倒れたら?配偶者が倒れたら?仕事や生活の調整をしながら、この問題に立ち向かうには事前の知識と備えは必要不可欠です。

 

第一回講座で作成したご自身の将来設計をふまえた上で、親や配偶者の終活支援のあり方を、最近の終活事情や社会保障制度をとおして一緒に考えます。

やがてはご自身の老後のあり方に通じる内容です。

 

 

 

 

 

ご相談内容種類

  以下のご相談を承っております。

  ご相談料金 60分 5,000円

 

 

 ・お一人様のライフプラン

   経済的に独立しようとしている方向けの生活設計です。

   一人暮らしを始める前にも是非ご相談ください。

 

 ・家計の見直し 

   上手なやりくりと金銭管理がご自身でできるようにお手伝いします。

   つい見落としがちな保険も見直しましょう。

 

 

 ・リタイアメントプラン

   老後資金や相続対策について、そろそろリタイア・・・と、思ったら

   早めに計画しましょう。

 

  ・エンディングノートの書き方

   セミナー形式での書き方講座と、記入がお一人ではできない方の為に、

   お手伝いをしています。是非ご相談ください。(県内訪問可能)

 

 

 ※当Officeは、保険や金融商品の販売・勧誘は行っておりません。

  どうぞ、ご安心ください。

 

 

 

  ご予約・お問い合わせはこちらから → Eメール

   ※具体的なご相談内容の記入をお願いいたします。

 

 

 

 

何からしようか迷ったら、まずはココから!

 

家計管理のご相談 

 

 「我が家の家計はこれでいいの?」
 「どこをやりくりすればいい?」 

 「家計管理をもっと上手になりたい!」 

 

 そのように思ったことはありませんか?

 

 

 これから新社会人になられる方から、結婚、出産、子育て、そして、退職や老後に至る方まで、生きていく為にお金はなくてはならないモノです。

 

 まず、家計が健康でなければ、楽しく充実した人生は送れません。

あなたとご家族の夢を叶えるためにも、家計の見直しをはじめましょう。

女性のライフワークも、合わせて相談していただけます。

 

 

※実際に家計を拝見いたしますが、お客様のライフスタイルについて意見や

 駄目出しを行うものではありません。

 

 

 <ステップ1>

 ❖ご相談(現状からの希望をお伺いします) 

 

 ※記入シートをご用意しました。

 以下からダウンロードしてご記入いただき、相談時にご持参ください。

(ダウンロードができない方は、家計が分るような資料をご持参ください。)

 

 

「家計の見直し」ご相談記入シート.pdf
PDFファイル 358.6 KB

 

<ステップ2>

 ❖家計の見直しのご提案  料金 \10,000(ステップ1の相談料を含む)

  1年間の家計管理をサポートしています。

 

 なかなかお金の管理がご自分では難しいと思う方、金銭感覚を習慣づけたい方に向いています。

  

 ※キャッシュフロー表の作成をご依頼の場合は割引いたします。

 

 

 
 お客様のプライバシー尊重のため、ご相談は予約制となっております。

 ご予約・お問い合わせはこちらから → Eメール

 

お金と住まいのセミナー

 

 

 

 当Officeでは女性の方を対象に、お金のセミナーを開講しています。

 

 

「誰でもカンタン!家計簿講座」をはじめ「リフォーム・住宅取得の講座」や、「ライフプラン作成」「風水カフェ」など、楽しみながらしっかり役立つセミナーをご用意しています。お気軽にご参加ください。

6名様~の出張講座も承っています。

 

 

 

 

             ファイナンシャルプランナー 竹村真知恋